分享到:
设为首页 | 加入收藏
主页 > 新闻中心 > 重工机械厂 > ca88亚洲城国际中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)受托

ca88亚洲城国际中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)受托

时间:2017-08-21 03:42来源:未知 作者:流云 点击:
   

  ca88亚洲城国际娱乐,机械股份无限公司(以下简称“中信沉工”、“刊行人”或“公司”)对外发布的《中信沉工机械股份无限公司2016年年度演讲》等相关息披露文件、刊行人供给的证件以及第三方中介机构出具的专业看法。中信证券对演讲中所包含的相关引述内容和消息未进行验证,也不就该等引述内容和消息的实正在性、精确性和完整性做出任何或承担任何义务。

  本演讲不形成对投资者进行或不进行某项行为的保举看法,投资者应对相关事宜做出判断,而不该将本演讲中的任何内容据以做为中信证券所做的许诺或声明。正在任何环境下,投资者根据本演讲所进行的任何做为或,中信证券不承担任何义务。

  2012年10月16日,刊行人第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于刊行公司债券的议案》。

  2012年11月2日,刊行人2012年第三次姑且股东大会审议通过了《关于刊行公司债券的议案》。

  董事会决议通知布告和股东大会决议通知布告别离登载正在2012年10月18日、2012年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上证所网坐。

  经中国证监会2013年1月6日签发的“证监许可[2013]5号”文核准,中信沉工获准于境内公开辟行面值总额不跨越28亿元的公司债券。

  2.债券简称及代码:品种一为5年期品种,简称“12沉工01”,债券代码122220;品种二为7年期品种,简称“12沉工02”,债券代码122221。

  5.票面利率:本期债券票面利率将由刊行人和簿记办理人按照网下利率询价成果正在预设利率区间内协商确定。5年期品种票面利率为4.85%,7年期品种票面利率为5.20%。

  7.债券品种的刻日:本期债券分为5年期和7年期两个品种。此中,5年期品种附第3岁暮刊行人赎回选择权、刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;7年期品种附第5岁暮刊行人赎回选择权、刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  8.还本付息体例及领取金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最初一期利钱随本金的兑付一路领取。本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至付息债务登记日收市时所持有的本期债券票面总额取对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债务登记日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。

  10.付息日期:(1)本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的1月25日,若刊行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部门债券的付息日为自2014年至2016年每年的1月25日(前述日期如遇节假日或歇息日,则兑付顺延至下一个工做日,顺延期间不另计息);(2)本期债券7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日,若刊行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部门债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月25日(前述日期如遇节假日或歇息日,则兑付顺延至下一个工做日,顺延期间不另计息)。

  11.兑付日期:(1)本期债券5年期品种的兑付日为2018年1月25日,若刊行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部门债券的兑付日为2016年1月25日(前述日期如遇节假日或歇息日,则兑付顺延至下一个工做日,顺延期间不另计息);(2)本期债券7年期品种的兑付日为2020年1月25日,若刊行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部门债券的兑付日为2018年1月25日(前述日期如遇节假日或歇息日,则兑付顺延至下一个工做日,顺延期间不另计息)。

  12.付息、兑付体例:本期债券本息领取将按照本期债券登记机构的相关统计债券持有人名单,本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关打点。

  14.刊行时信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估无限公司(以下简称“中诚信证评”)分析评定,刊行人的从体持久信用品级为AA+,本期债券的信用品级为AA+ 。

  15.最新信用级别及评级机构:正在本期公司债券的存续期内,中诚信证评将于刊行人年度报密告布后两个月内完成该年度的按期评级,并发布按期评级成果及演讲。中诚信证评将正在近期出具本期公司债券评级演讲,细致环境敬请投资者关心评级演讲。

  刊行人系经中国中信集团公司(以下简称“中信集团”)《关于同意中信沉型机械公司进行股份制的批复》(中信计字[2007]113号)及财务部《关于中信沉型机械公司实施股份制的批复》(财金函[2007]218号)批复同意,由中信集团对中信沉型机械公司进行分立式沉组改制,并由中信集团、中信投资控股无限公司(以下简称“中信投资”)、中信汽车公司(以下简称“中信汽车”)以及洛阳市经济投资无限公司(以下简称“洛阳经投”)于2008年1月26日配合倡议设立的股份无限公司。设立时,各倡议人的出资折合总股本数为1,288,000,000股,合计人平易近币1,288,000,000元。股权布局如下:

  经刊行人2011年1月25日召开的第二届董事会第一次会议审议通过,2010年年度股东大会表决,并经财务部《关于中信沉工机械股份无限公司利润转增股底细关问题的批复》(财金函[2011]11号)批复同意,刊行人以截至2010年12月31日未分派利润中的767,000,000元转增公司股本,转增后完成后刊行人总股本为2,055,000,000股,合计人平易近币2,055,000,000元。刊行人于2011年3月10日完成本次转增的工商登记。股权布局如下:

  经中国证监会证监许可[2012]631号文核准,刊行人于2012年7月2日以每股4.67元公开辟行685,000,000股A股。本次A股刊行募集资金总额319,895万元,扣除刊行费用后募集资金净额为308,557万元,所刊行股票已于2012年7月6日正在上海证券买卖所上市买卖。本次刊行后,刊行人总股本为2,740,000,000股,合计人平易近币2,740,000,000元。刊行人已于2012年8月1日完成刊行上市的工商登变动登记。

  中信沉工于2015年6月25日召开2014年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分派预案》。2015年8月17日,中信沉工发布《2014年度利润分派及本钱公积金转增股本实施通知布告》,其以2014年12月31日刊行人总股本2,740,000,000股为基数,向全体股东每股派发觉金盈利0.065元(含税),同时以本钱公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增1,370,000,000股,本次分派实施后刊行人总股本变动为4,110,000,000股。

  中信沉工通过刊行股份及领取现金相连系的体例采办买卖对方合计持有的开诚80%的股权(此中以刊行股份的体例收采办卖对方合计持有的开诚30%的股权,以领取现金对价人平易近币53,000万元的体例收采办卖对方合计持有的开诚50%的股权),同时拟向合适中国证监会的不跨越10名其他特定投资者非公开辟行股份募集配套资金,募集资金规模不跨越本次拟采办资产买卖价钱的100%,用于领取本次股权收购的现金对价和弥补开诚的营运资金。2015年5月6日,刊行人第三届董事会第九次会议审议通过本次买卖预案及其相关议案;2015 年8月25日,刊行人第三届董事会第十一次会议审议通过本次买卖的具体买卖方案及相关议案;2015年8月28日,刊行人收到财务部《关于中信沉工机械股份无限公司收购开诚电控设备集团无限公司80%股权相关事宜的批复》(财金函[2015]126号),财务部同意刊行人本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金的方案;2015年9月6日,刊行人收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》;2015年9月11日,刊行人股东大会通过决议,核准本次买卖的相关事项;2015年12月7日,刊行人收到中国证监会《关于核准中信沉工机械股份无限公司向许开成等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2812号),核准本次买卖。2016年1月26日,刊行人完成相关工商变动登记手续并取得洛阳市工商行政办理局换发的《停业执照》,刊行人注册本钱(股本)由人平易近币4,110,000,000元变动为人平易近币4,339,419,293元。

  2016年,国表里市场形势仍然复杂而严峻,跟着刊行人办事的煤炭、冶金、矿山、建材等产能过剩行业去产能进入本色推进期,下业固定资产投资增速下滑趋向较着,市场需求低迷、行业合作加剧,刊行人沉型配备制制业板块产物订单价钱持续下滑。受上述要素影响,刊行人2016年实现停业收入37.71亿元,同比削减6.20%。此中,建材、矿山和电力电子行业别离占公司昔时停业收入的35.30%、18.99%和13.36%。

  2016年大材料、商品、动力能源等成本价钱大幅上升,对刊行人的运营形成了较大影响。因为刊行人采纳的是以销定产的发卖模式,即先签定合同后组织出产,而公司从机产物的出产周期凡是为8至12个月,成套项目凡是为24个月,因演讲期内刊行人正正在施行的合同大都为2014年和2015年已签定的合同,因而2016年现实施行时,合同签定价钱无法抵消演讲期内因大材料、商品和动力能源成本价钱大幅上涨所带来的影响;且公司正正在推进从保守沉型配备制制业向计谋新兴财产结构转型,正处于计谋转型期的投入阶段,新兴财产研发费用、人工成本、前期制制费用等收入添加,惹起制制分析成本短期内上升。受此等要素的分析影响,虽然刊行人进一步强化成本倒逼机制,勤奋节制成本,2016年度发生停业成本36.87亿元,公司2016年分析毛利率为2.24%,分析毛利率较同期下降25.12个百分点。

  2016年刊行人按照《企业会计原则》相关计提的资产减值预备较上年同期有所添加,次要是公司按照2016年减值测试成果对应收账款、存货、固定资产、正在建工程等计提了资产减值预备4.90亿元。

  正在上述多沉要素影响下,刊行人2016年利润总额-15.12亿元、归属于母公司股东的净利润为-15.84亿元。

  截至2016年12月31日,刊行人资产总额为197.74亿元,较岁首年月削减4.77%;欠债总额为125.57亿元,较岁首年月添加4.84%;归属于上市公司股东的所有者权益为71.03亿元,较岁首年月削减19.17%。

  2016年度,刊行人停业收入为37.71亿元,较上年同期削减6.20%;停业吃亏为16.21亿元,上年同期表示为盈利;吃亏总额为15.12亿元,上年同期表示为盈利;归属于母公司所有者的净吃亏为15.84亿元,上年同期表示为盈利。2016年公司业绩同比下滑的次要缘由,一是跟着公司办事的煤炭、冶金、矿山、建材等产能过剩行业去产能进入本色推进期,下业固定资产投资增速下滑趋向较着,市场需求低迷、行业合作加剧,公司沉型配备制制业板块产物订单价钱持续下滑;二是2016年大材料、商品、动力能源等成本价钱大幅上升,而发卖合同签定价钱无法抵消演讲期内因大材料、商品和动力能源成本价钱大幅上涨所带来的影响;三是公司正正在推进从保守沉型配备制制业向计谋新兴财产结构转型,正处于计谋转型期的投入阶段,新兴财产研发费用、人工成本、前期制制费用等收入添加,惹起制制分析成本短期内上升;同时,2016年公司按照《企业会计原则》相关计提的资产减值预备较上年同期有所添加。

  2016年度,刊行人运营勾当发生的现金流量净额表示为净流出,上年同期为净流入,次要是由于发卖商品、供给劳务收到的现金削减;刊行人投资勾当发生的现金流量净额表示为净流出,上年同期表示为净流入,次要是由2016年投资到期收回的金额削减且新增投资添加所致;刊行人筹资勾当发生的现金流量净额为5.12亿元,较上年同期削减29.85%。

  刊行人经中国证券监视办理委员会许可 [2013]5号文核准,于2013年1月25日至2013年1月29日公开辟行了人平易近币18亿元的公司债券。

  本期公司债券募集资金总额扣除承销费用后净款子已于2013年1月30日汇入刊行人指定的银行账户。刊行人礼聘永拓会计师事务所无限义务公司1对网上认购资金环境出具编号为“京永验字(2013)第21003号”的验资演讲;对网下配售认购资金环境出具编号为“京永验字(2013)21004号”的验资演讲;对募集金到位环境出具编号为“京永验字(2013)第21002号”的验资演讲。

  1按照刊行人2014年1月13日发布的《关于所聘会计师事务所转制改名的通知布告》,永拓会计师事务所无限义务公司按照相关已完成特殊通俗合股转制的相关工做,转制后名称由“永拓会计师事务所无限义务公司”变动为“永拓会计师事务所(特殊通俗合股)”,并已取得财务部、中国证券监视办理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关营业许可证》。本次变动仅为名称变动,该会计师事务所从体、运营范畴未发生变动,不属于改换会计师事务所事项。

  按照刊行人2013年1月23日通知布告的本期公司债券募集仿单相关内容,刊行人对本期公司债券募集资金的利用打算为拟用于贸易银行贷款,调整公司债权布局。

  本期债券的募集资金净额于2013年1月30日汇入刊行人指定银账户,截至本演讲出具日止,本期公司债券募集资金已按照募集仿单商定用处全数利用完毕。

  本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的1月25日,若刊行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部门债券的付息日为自2014年至2016年每年的1月25日(前述日期如遇节假日或歇息日,则兑付顺延至下一个工做日,顺延期间不另计息);

  本期债券7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日,若行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部门债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月25日(前述日期如遇节假日或歇息日,则兑付顺延至下一个工做日,顺延期间不另计息)。如遇节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工做日;每次付息钱项不另计利钱。

  刊行人于2016年1月25日行使“12沉工01”赎回选择权,将本期公司债券5年期品种全数赎回。刊行人于2016年1月25日领取了2016年1月20日登记正在册的公司债券本息,本期公司债券5年期品种于2016年1月25日摘牌。

  刊行人已于2016年1月25日向2016年1月22日登记正在册的“12沉工02”持有人领取2015年1月25日至2016年1月24日期间的利钱。

  刊行人已于2017年1月25日向2017年1月24日登记正在册的“12沉工02”持有人领取2016年1月25日至2017年1月24日期间的利钱。

  本期债券的信用评级机构为中诚信证券评估无限公司。中诚信证评评级于 2012年完成了对本期债券的初度评级。按照《中信沉工机械股份无限公司2012 年公司债券(第一期)信用评级演讲》,经中诚信证券评估无限公司分析评定,刊行人的从体信用品级为AA+,本期债券的信用品级为AA+。

  按照中国证监会相关、评级行业老例以及中诚信评级轨制相关, 自初次评级演讲出具之日(以评级演讲上说明日期为准)起,中诚信证评将正在本期债券信用级别无效期内或者本期债券存续期内,持续关心本期债券刊行人外部运营变化、运营或财政情况变化以及本期债券偿债保障环境等要素,以对本期债券的信用风险进行持续。评级包罗按期和不按期评级。

  正在评级刻日内,中诚信证评将于刊行从体及从体(若有)年度报密告布后两个月内完成该年度的按期评级,并发布按期评级成果及演讲;正在此刻日内,如刊行从体、从体(若有)发生可能影响本期债券信用级此外严沉事务,应及时通知中诚信,并供给相关材料,中诚信证评迁就该事项进行调研、阐发并发布不按期评级成果。

  中诚信证评于2016年5月18日出具了关于本期债券的评级演讲,维持刊行人从体信用品级为AA+,评级瞻望不变。维持本期债券信用品级为AA+。

  中诚信证评将于近期按照公司2016年年度演讲,出具本期公司债券的评级演讲,细致环境敬请投资者关心。

  2016年5月,刊行人子公司洛阳矿山机械工程设想研究院无限义务公司(以下简称“矿研院”)取客户D签定了设备制制采购、建建安拆工程、工程设想及手艺办事等总包合同及弥补和谈,合同总金额22,883万元。

  2016年9月客户D取中国扶植银行股份无限公司(以下简称:“扶植银行”)签定了金额20400万元固定资产贷款合同,贷款合同刻日为八年。扶植银行以贷款的体例为客户D供给资金,客户D以其地盘典质、最高额金质押、告贷人许诺函及小我连带义务向扶植银行供给,刊行人子公司矿研院正在客户D未依贷款合同商定偿付贷款时承担义务,客户股东以股权质押向矿研院承担的义务供给。该事项曾经公司2016年8月23日第三届董事会第十九次会议审议通过。

  一家集团无限公司(简称“集团A”)做为买方取中信沉型机械公司(以下简称“中信沉机”)做为卖方于2007年10月签定若干项机械制制和发卖合同。刊行人于2015年5月20日针对该等合同提出仲裁申请书,要求集团A按照合同领取刊行人退税款104,193,041.03元及利钱22,375,424.97元,并由集团A承担本案仲裁费。

  2015年11月5日,集团A提出仲裁反请求书,被申请报酬刊行人和中信沉机,集团A称刊行人正在前述合同项下存正在违约并形成集团A经济丧失,应由刊行人和中信沉机配合对前述合同项下的违约义务承担补偿义务,涉及金额约人平易近币120,432,298.15元并承担本案仲裁反请求的仲裁费用等。刊行人估计承担上述补偿义务的可能性较小。

  按照刊行人2016年4月18日通知布告的《中信沉工机械股份无限公司关于河南证监局2016年年报问询函的答复通知布告》,刊行人于近日收到了中国证券监视办理委员会河南监管局发出的《关于对中信沉工机械股份无限公司2016年年报的问询函》(豫证监函【2017】91号)。中国证券监视办理委员会河南监管局正在对刊行人2016年年度演讲过后审核后,要求刊行人对应收款子计提坏账预备、商誉减值测试、发卖费用增加的缘由及合、融资租赁回购事项等相关环境进行进一步披露。


版权所有
地址:江苏无锡市南长区扬名高新技术产业园35号 联系人:李先生 手机:13888888899 电话:0510-88151390 传真:0510-88151390
网站地图